手把手教你怎么用極速搭1小時搭建一個客戶管理系統
這篇不講廢話直入主題，手把手教你怎么用1小時從0開始搭建一個完整的客戶管理系統。
第一步：創建空白應用
打開極速搭平臺jeesuda.com，注冊登錄后點擊首頁的「新建應用」按鈕。
在彈出的窗口中，填寫應用名稱（例如 “客戶管理系統”），選擇「空白應用」模板。
點擊「確認創建」，系統會自動生成一個空白應用框架，進入應用編輯界面。
第二步：搭建基礎表單
包括客戶、聯系人、跟進記錄、跟進計劃、公海池、領取記錄等。
1. 創建客戶表
新建表單：在應用中點擊「新建頁面」，選擇「普通表單」，命名為 “客戶”。
添加字段：從左側組件庫拖拽以下字段到表單中，完成基礎信息配置：
客戶名稱（單行文本，設為 “必填”）
聯系電話（單行文本，可添加 “手機號校驗” 規則）
公司地址（地址組件）
客戶來源（下拉選擇，預設選項：官網咨詢、朋友推薦、展會、其他）
所屬行業（下拉選擇，預設選項：電商、制造、教育、服務等）
客戶等級（下拉選擇：A 類、B 類、C 類）
......等等你所需字段
配置關聯表格：
從左側組件庫選擇「標簽頁」組件，在每個標簽頁選擇「數據表格」組件，命名為 “關聯聯系人”。
點擊表格組件的「數據關聯」按鈕，選擇 “關聯其他表單”，關聯后續創建的 “聯系人表”。
設置關聯條件：“聯系人表中的客戶名稱 = 當前客戶表的客戶名稱”。
勾選需要顯示的聯系人字段（如聯系人姓名、職位、電話），保存配置。
用同樣的方法還可以添加 “關聯跟進記錄”“關聯跟進計劃” 表格，分別關聯后續的 “跟進記錄表”“跟進計劃表”，設置相同關聯條件，實現點擊客戶詳情時，自動顯示該客戶對應的所有關聯信息。
2. 創建聯系人表
新建表單：在應用內新建普通表單，命名為 “聯系人”。
添加字段：從左側組件庫拖拽以下字段并配置：
客戶名稱（下拉選擇，點擊「數據聯動」，關聯 “客戶信息表” 的 “客戶名稱” 字段，實現從已有客戶中選擇）
聯系人姓名（單行文本，必填）
職位（單行文本，例如 “銷售經理”）
聯系電話（單行文本）
電子郵箱（單行文本，添加 “郵箱校驗”）
是否決策人（單選框）
保存表單后，在「客戶信息表」的 “關聯聯系人” 表格中，已能自動同步該表數據。
3. 創建跟進記錄表
新建表單：在應用內新建普通表單，命名為 “跟進記錄”。
添加字段：從左側組件庫拖拽以下字段并配置：
客戶名稱（下拉選擇，關聯 “客戶信息表” 的 “客戶名稱”）
聯系人（下拉選擇，關聯 “聯系人表” 的 “聯系人姓名”，并設置 “聯動條件”：當選擇客戶名稱后，自動過濾出該客戶對應的聯系人）
跟進日期（日期選擇器）
跟進方式（下拉選擇：電話、微信、面談、郵件）
跟進內容（多行文本，記錄溝通詳情）
跟進結果（下拉選擇：初步意向、需求確認、方案溝通、合同洽談、已成交、未合作）
跟進人（關聯企業成員，可設置默認當前登錄用戶）
保存表單后，在 “客戶信息表” 的 “關聯跟進記錄” 表格中，已能自動顯示該客戶的所有跟進記錄。
4. 創建跟進計劃表
新建表單：在「頁面管理」中新建普通表單，命名為 “跟進計劃表”。
添加字段：從左側組件庫拖拽以下字段并配置：
跟進情況（單選框：已跟進、未跟進）
客戶名稱（下拉選擇，關聯 “客戶信息表” 的 “客戶名稱”）
計劃跟進日期（日期選擇器）
計劃跟進內容（多行文本，例如 “發送產品報價單”）
計劃跟進人（關聯企業成員，可設置默認當前登錄用戶）
在 “客戶信息表” 的 “關聯跟進計劃” 表格中，自動同步該客戶的計劃內容。
可在數據行內添加跟進按鈕，當跟進計劃完成時點擊按鈕，該跟進計劃的狀態會自動變更為已跟進，并設置顯隱規則（當跟進情況為未跟進時才顯示可跟進按鈕），避免了同一計劃重復跟進。
進階能力：設置推送提醒功能（按需）
點擊表單設置中的「提醒規則」選項，選擇「添加提醒規則」。
在規則設置中，命名為 “超期未聯系提醒”。
觸發條件設置為：當前日期 - 最后跟進日期 ＞ 設定天數（可根據需求選擇，如 7 天、15 天等）。
提醒方式可以選擇站內推送/其他方式提醒。
提醒對象選擇 “計劃跟進人”。
提醒內容自定義，例如 “【跟進提醒】客戶 [客戶名稱] 已超過 [設定天數] 天未聯系，請及時跟進！”。
點擊「保存規則」完成設置。
在 “客戶信息表” 的 “關聯跟進計劃” 表格中，自動同步該客戶的計劃內容，當滿足提醒條件時，計劃跟進人會收到相應提醒。
5. 創建公海池
新建表單：在「頁面管理」中新建普通表單，命名為 “公海池”（用于存放未分配的客戶）。
添加字段：從左側組件庫拖拽字段，直接復用 “客戶信息表” 的核心字段，包括：
客戶名稱、聯系電話、公司地址、客戶來源、所屬行業等等
添加分配/領取按鈕，分配按鈕綁定已設置好的智能助手。點擊按鈕觸發填寫公海池中銷售負責人，并把該條數據移入對應銷售負責人的客戶表中，同時在公海池中移除該條已被分配/領取的數據。實現將公海池中的客戶分配給指定銷售員，或由銷售員自行領取。
6.創建領取記錄
新建表單：在「頁面管理」中新建普通表單，命名為 “領取記錄”。（該表主要作為領取客戶的輔助表使用）
添加字段：從左側組件庫拖拽以下字段：
客戶名稱（下拉選擇，關聯 “公海池” 的 “客戶名稱”）
領取人（關聯企業成員，可設置默認當前登錄用戶）
領取時間（日期選擇器，自動獲取當前時間）
7.創建儀表盤 新建儀表盤頁面：在應用中點擊新建儀表盤，命名為 “客戶管理總覽”。 （1）添加數值指標組件： 從左側組件庫拖拽指標組件到頁面，命名為 “客戶總數”。 配置數據來源：關聯 “客戶信息表”，選擇統計方式為 “計數”，統計字段為 “客戶名稱”，卡片自動顯示系統內所有客戶總量。 用同樣方法添加： “已合作客戶數”：關聯 “客戶信息表”，統計條件為 “合作狀態 = 已合作” “公海池客戶數”：關聯 “公海池” 表單，統計所有數據 “今日新增客戶數”：關聯 “客戶信息表”，統計條件為 “創建時間 = 今天” （2）添加圖表組件： 拖拽「餅圖」組件，命名為 “客戶行業分布”。 配置數據：關聯 “客戶信息表”，分類字段選擇 “所屬行業”，數值字段選擇 “客戶名稱”（統計方式為計數），自動生成各行業客戶占比餅圖。 拖拽「柱狀圖」組件，命名為 “客戶來源分析”。 配置數據：關聯 “客戶信息表”，X 軸選擇 “客戶來源”，Y 軸選擇 “客戶名稱”（統計方式為計數），展示不同來源的客戶數量對比。 拖拽「折線圖」組件，命名為 “客戶增長趨勢”。 配置數據：關聯 “客戶信息表”，X 軸選擇 “創建時間”（按周 / 月分組），Y 軸選擇 “客戶名稱”（統計方式為計數），展示客戶數量隨時間的增長趨勢。 （3）添加待辦事項表格： 拖拽「數據表格」組件，命名為 “今日待跟進客戶”。 配置數據：關聯 “跟進計劃表”，篩選條件為 “計劃跟進日期 = 今天” 且 “狀態 = 未開始”，顯示字段包括 “客戶名稱、計劃跟進內容、計劃跟進人”，方便快速查看當日待辦。 設置儀表盤權限：點擊頁面右上角「權限設置」，可限制不同角色查看的數據范圍（如管理員可看全部，銷售人員僅看自己負責的客戶數據）。 第三步：測試與發布 在 “客戶信息表” 中添加一條客戶數據（例如 “XX 公司”）。 進入 “聯系人表”，選擇 “XX 公司”，添加對應聯系人。 填寫跟進記錄和跟進計劃，設置上次聯系日期，查看當超過設定天數未聯系時，是否能觸發跟進提醒。 在 “公海池” 添加一條客戶，點擊某行數據后的 “領取/分配” 按鈕，檢查客戶是否成功轉移到 “客戶信息表” 中對應負責人名下，且公海池中該客戶數據已移除。 測試無誤后，為應用使用人員配置相對應的權限，團隊成員即可登錄使用（需要先在通訊錄中邀請對應人員到該團隊中）。 通過以上步驟，就能搭建一個包含客戶、聯系人、跟進記錄等全關聯功能的客戶管理系統，所有信息在客戶詳情頁集中展示，且跟進計劃表的推送提醒功能、公海池的領取/分配按鈕能有效提升客戶管理效率，無需切換頁面即可查看完整數據，高效又便捷！
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