極速搭零代碼平臺帶來了新的解決方案，以 “流程自動化” 為核心，打造 “客戶數據全打通、業務流程自動走” 的實用管理工具。

它主要解決兩大問題：

信息不再零散—— 從客戶初次接觸到后續服務的所有數據都能自動匯總，客戶畫像越用越準確

流程無需緊盯—— 訂單處理、財務對賬、客戶服務等環節自動銜接，減少大量人工操作失誤

客戶管理：從零散記錄到集中管理的升級

1. 客戶信息自動整合

新增客戶時自動生成專屬檔案，記錄基本信息、首次溝通內容等關鍵數據

業務操作自動更新檔案：銷售記錄跟進情況后，系統會自動提取客戶需求關鍵詞；客戶完成訂單后，消費金額等數據實時同步

2. 跟進計劃自動執行

按照客戶不同階段設定跟進規則：新客戶每 3 天提醒跟進，老客戶每月推送回訪通知。同時也可以根據客戶溝通情況創建跟進計劃，逾期未跟進會微信提醒。

狀態自動變化：創建報價單后，客戶狀態標記為 “洽談中”；報價過期未確認則自動轉為 “待跟進”

交易處理：訂單與財務自動對接

1. 訂單流程自動推進

報價單模板關聯產品庫：選擇產品后自動填充價格，還能根據客戶類型自動計算折扣

訂單狀態實時同步：發貨信息自動發送給客戶，物流出現異常時系統會自動通知客服處理

2. 財務風險自動預警

回款日期與訂單綁定：到期未回款自動發送提醒，連續兩次未回款則標記客戶風險

自動對賬功能：開票申請時自動核對訂單金額，金額差異超過一定比例就會提醒人工檢查

業務協作：讓各部門工作更順暢

1. 客戶分類自動完成

自定義分類規則：比如設置 “近 3 個月消費超過 5 萬元且購買 2 次以上” 為重要客戶，系統每天自動篩選

不同客戶匹配不同服務：重要客戶自動分配專屬客服，長時間未互動的客戶自動觸發喚醒流程

2. 部門協作自動銜接

客服工單自動分配：根據問題類型（如退款、產品咨詢）自動轉給相關部門

數據互通共享：市場部門能查看活動帶來的客戶轉化情況和訂單數據，方便分析效果

零代碼優勢：系統隨業務靈活調整

流程自己設置

自由設計審批流程：比如訂單金額超過 10 萬元自動增加審核環節，客戶投訴必須在 24 小時內處理

按需添加信息字段：制造業可以增加 “客戶產能” 字段，服務業能設置 “服務區域” 標簽

系統隨時升級

對接現有系統：和企業已有的采購系統等打通，避免在多個系統間切換

手機端便捷使用：外出拜訪客戶時，可用手機記錄拜訪情況，拍照上傳相關資料

極速搭零代碼 CRM 以 “讓系統適應業務” 為目標，不需要專業 IT 人員就能快速搭建并隨時調整客戶管理系統?，F在提供 30 天免費試用，標準功能最快 2 天就能上線，業務負責人自己就能完成流程修改和功能調整。

極速搭，始終秉持以客戶需求為核心的理念，充分發揮低代碼技術的獨特優勢。采用直觀的拖拽式操作，無需代碼，小白也能快速上手。支持自定義開發，功能靈活擴展。豐富功能模塊，全場景覆蓋。AI賦能升級。業務人員也能輕松搭建 項目管理、 進銷存、 erp系統等應用。為客戶提供從基礎到落地的一站式方案，極速搭致力于讓企業用更低的成本實現更大的效率產出。如需了解更多功能詳情，聯系18173892086，歡迎隨時咨詢。